| Titre : | La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance | | Type de document : | Livres, articles, périodiques | | Auteurs : | Roland Gillet ; Georges Hübner | | Mention d'édition : | 3e édition | | Editeur : | Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur | | Année de publication : | 2019 | | Collection : | Comptabilité, contrôle & finance, ISSN 1373-0150 | | Importance : | 576 pages | | Présentation : | graphiques et tableaux en noir et blanc | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8073-2034-5 | | Mots-clés : | Techniques financières Placements Gestion financières Actions Marchés financiers Stratégies d'investissement | | Index. décimale : | 658.15 Gestion financière. Trésorerie. Dividendes. Réserves | | Résumé : | "Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. L'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en œuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité.
Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels.
Cette 3e édition actualisée et augmentée s'adresse aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management." | | Note de contenu : | PREMIÈRE PARTIE. LES ACTIONS
Logique d'investissement et mesure de rentabilité
Le risque d'un placement en actions
L'attitude de l'investisseur face au risque
Diversification et sélection des titres
Modèle de marché
Modèles d'équilibre des actifs financiers (MEDAF ou CAPM)
Les modèles multifacteurs
L'évaluation des actions
Efficience des marchés boursiers
DEUXIÈME PARTIE. LES AUTRES CLASSES D'ACTIFS
Caractéristiques, évaluation et risque des obligations
Les options
Modèles d'évaluation des options
Les classes d'investissements alternatifs
TROISIÈME PARTIE. LA GESTION DE PORTEFEUILLE
Les stratégies d'investissement
Les stratégies passives
Les méthodes classiques de gestion active
Les stratégies alternatives
L'analyse classique de la performance
Les enjeux spécifiques de la performance
Performance de portefeuille : illusion ou réalité ?
La gestion de portefeuille
|
La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance [Livres, articles, périodiques] / Roland Gillet ; Georges Hübner . - 3e édition . - Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur, 2019 . - 576 pages : graphiques et tableaux en noir et blanc ; 24 cm. - ( Comptabilité, contrôle & finance, ISSN 1373-0150) . ISBN : 978-2-8073-2034-5 | Mots-clés : | Techniques financières Placements Gestion financières Actions Marchés financiers Stratégies d'investissement | | Index. décimale : | 658.15 Gestion financière. Trésorerie. Dividendes. Réserves | | Résumé : | "Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de l'examen de la performance de cette gestion. L'ouvrage passe en revue les classes d'instruments financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en œuvre des principes de gestion et le contrôle de leur qualité.
Les innovations récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels.
Cette 3e édition actualisée et augmentée s'adresse aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de portefeuille et de l'asset management." | | Note de contenu : | PREMIÈRE PARTIE. LES ACTIONS
Logique d'investissement et mesure de rentabilité
Le risque d'un placement en actions
L'attitude de l'investisseur face au risque
Diversification et sélection des titres
Modèle de marché
Modèles d'équilibre des actifs financiers (MEDAF ou CAPM)
Les modèles multifacteurs
L'évaluation des actions
Efficience des marchés boursiers
DEUXIÈME PARTIE. LES AUTRES CLASSES D'ACTIFS
Caractéristiques, évaluation et risque des obligations
Les options
Modèles d'évaluation des options
Les classes d'investissements alternatifs
TROISIÈME PARTIE. LA GESTION DE PORTEFEUILLE
Les stratégies d'investissement
Les stratégies passives
Les méthodes classiques de gestion active
Les stratégies alternatives
L'analyse classique de la performance
Les enjeux spécifiques de la performance
Performance de portefeuille : illusion ou réalité ?
La gestion de portefeuille
|
|  |
Faire une suggestion Affiner la rechercheLa gestion de portefeuille / Roland Gillet ; Georges Hübner
